旅費などの経費管理の自動化で業務効率を大幅に向上

こちらの営業代行会社様は、営業活動に伴う旅費精算を効率化するために、交通系ICカードの情報を自動取得するシステムを導入しました。さらに、仕訳パターンを設定することで、旅費交通費の入力作業を自動化し、手作業を95％削減することに成功しました。領収書もスマートフォンで撮影された画像データで送付され、クラウド会計ツールに登録することで、経費精算の完全オンラインへの移行を実現しました。

また、請求書の発行作業に関しては、取引先や下請け先の情報や担当者のアドレスなどを登録し、請求書を毎月決まったフォーマット、送付先会社に対して下書きを作成する機能を活用。金額や取引内容の入力といった請求書の編集が完了後に、指定した送付先担当者に送付用の文章も記載されたメールが自動作成され、送付されるため、誤字脱字や送付ミスを完全に防止することに成功しました。

銀行口座データはCSV形式で取り込み、支払経費や売上金といった入出金管理の自動化に成功。また、労務人事ツールと会計ツールを連携し、給与計算から給与に関する仕訳の処理を自動化。計算や転記作業を自動的に行うように改善したため、所得税や住民税の毎月の納付も正確に行われるようになりました。

これらの取り組みの結果、多方面の作業の正確性が向上し、業務全体の信頼性が高まり、時間コストも3分の1に短縮されました。